Visão geral

Registre a medição do mês por etapa. Em rascunho, só o painel vê; publicada, o cliente vê o avanço geral, a descrição e as fotos no app.

O cliente recebe apenas a confirmação do pagamento. O tipo de baixa e a observação são internos — não aparecem no app.

Para o que o cliente já pagou fora do portal — antes de ele existir, ou por PIX, transferência etc. Cada linha vira uma parcela já baixada, sem boleto: aparece no extrato do cliente como paga e no relatório financeiro na data do pagamento. O cliente não recebe aviso e não vê o tipo de baixa.
Se a parcela já existe no plano do cliente (gerada ao vincular o imóvel), não lance aqui: use “Dar baixa” nela e informe a data antiga.

Ajustes gerais que aparecem para os clientes.

O boleto volta a constar como pendência para o cliente. Explique o motivo — fica registrado na auditoria com seu nome, data e hora.

Aplica um índice às parcelas futuras (ex.: INCC).

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Cadastre um membro da equipe. Ele poderá acessar o painel, cadastrar clientes e conversar com eles.

Altere os dados e o perfil de acesso.

Cadastre um empreendimento para depois vincular unidades e clientes.

Vincule o cliente à unidade e gere o plano de parcelas.

Cadastro e vínculo com a unidade.

O cliente recebe um aviso e passa a ver o boleto na aba Boletos do app.

Enviar aviso oficial para um segmento de clientes.

Altere os dados cadastrais do cliente.

Altere os dados do empreendimento.

Altere os dados do boleto.